後疫情時代:蝦皮和阿里巴巴在越南掀起電商大戰

越南的數位經濟市場預估有 1000 億美元,而蝦皮購物(Shopee)正在越南逐步崛起。面對蝦皮的崛起,阿里巴巴集團的電商平台 Lazada 和新加坡的叫車服務業者 Grab 在越南結盟,而 Grab 和印尼的新創獨角獸(指的是未上市,且估值超過 10 億美元的企業)Gojek 合作在數位金融領域大舉投資。在後疫情時代,電商之間新的結盟與競爭將會重組越南電商生態系。

蝦皮的母公司是冬海集團(Sea Group),是中國出生的新加坡人李小冬在 2009 年於新加坡創立的遊戲、電商、數位支付平台。冬海集團 2017 年在紐約證券交易所上市時,中國騰訊持股比例為 39.7%,李小冬本人則擁有 20%。蝦皮 2020 年第三季在越南的每月瀏覽量達 6200 萬次,比 2019 年同期增加 80% 以上。免運費是蝦皮吸引流量最主要的行銷手法,在胡志明市賣衣服和包包的 Nguyen Ngoc 說,他和客戶聯繫是用臉書,但是最後交易則是在蝦皮的平台上,最大的原因就是蝦皮是免運的。

越南是各家電商新戰場的典範,2020 年越南電子商務、餐飲外送和叫車服務等數位經濟成長到 140 億美元,跟 2019 年同期相比成長 16%,預估將在 2025 年增加到 520 億美元。蝦皮目前在越南的網購瀏覽量遠超過第二名 Mobile World 的每月 2900 萬次瀏覽量,排第三的 Tiki 則約是 2200 萬,而阿里巴巴的 Lazada 則為 2000 萬。而以東南亞的主要國家印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南來看,蝦皮在 2020 年第三季的瀏覽量仍是最大的。但僅在一年前在菲律賓、新加坡和泰國排第一的還是阿里巴巴的 Lazada,印尼最大的則還是日本軟銀的 Tokopedia。

武漢肺炎疫情或許仍未明朗,但隨著疫苗的出現及接種,市場已經等不及宣布「後疫情時代」的來臨,並展開商業布局。
圖/Nikkei Asia Research

如今,蝦皮的迅速崛起正在引發新的併購,隨著經濟開始復甦,這些併購可能會在 2021 年的後疫情時代發生。例如為了對抗蝦皮,總部同樣位於新加坡的 Lazada 已於 11 月與越南 Grab 攜手合作,組成全面性的合作夥伴關係,Lazada 利用 Grab 的客戶和駕駛網絡,把消費者導向 Grab 的食品配送服務。而 Gojek 也正在與 Tokopedia 進行合併談判。此外,Gojek 也還一直在與 Grab 討論合併的可能。

整個東南亞是獨角獸的狩獵場。Grab 和 Gojek 目前是最大的公司,估值分別為 140 億美元和 100 億美元,但東南亞目前則有 12 家估值在 10 億美元以上的新創公司。這些電商獨角獸讓數百萬當地商人(包括許多媽媽和流行小商店)可以通過平台在網路做生意。貝恩東南亞數位業務部門主管貝傑爾(Aadarsh Baijal)說:「東南亞數位經濟的長期前景比以往任何時候都要強。對技術的更加信任以及市場力量大大增加了網路的供應量,將會長期促進數位經濟的發展。

參考來源:
2021/01/08 Nikkei Asia Alibaba and Shopee clash in Vietnam as ASEAN e-commerce war rages