據日媒《日經新聞》報導,2024 年針對鋼鐵產品的新增反傾銷調查達到 41 件,創下歷史新高。由於房市不振內需低迷的中國,以史上第二高的水準向外國出口鋼材,使得全球鋼鐵市場對廉價的中國製產品越來越警惕,各國為了保護本國產業,紛紛採取應對措施。報導指出,反傾銷調查的急劇增加可能讓日本市場價格面臨進口增加、出口減少的雙重壓力。

全球反傾銷調查數量大增 中國鋼材佔整體的七成

反傾銷是保護本國產業的貿易措施之一。在接獲本國製造商提出傾銷指控的申請後,各國貿易當局會發動調查是否有不當廉價進口產品對該產業造成損害。如果裁定結果為「肯定」(意即「存在傾銷」),將對其徵收相當於傾銷價格差額的關稅。

2024 年,針對鋼鐵產品的反傾銷調查案件在全球達到 41 件,是 2023 年(5 件)的 8 倍以上。至今的最高紀錄是 2015 年和 2016 年的 39 件,當時正值中國經濟、景氣低迷,鋼鐵市場陷入「寒冬」之際。

針對中國鋼材的調查佔了整體的 7 成,共 30 件。澳洲於 2024 年 11 月對中國的熱軋鋼板展開反傾銷調查。此外,韓國、印度、歐盟(EU)等多個國家和地區也相繼對中國鋼材進行調查。

中國國營企業、擁有全球最高粗鋼產量的中國寶武鋼鐵集團。
(圖/財新網)

中國鋼鐵出口較 2023 年增長兩成

各國相繼採取貿易措施的背後,是中國鋼鐵出口的急劇增加。根據中國海關總署的數據, 2024 年的鋼材出口量達到 1 億 1,072 萬噸,較 2023 年增長 23% 。這一數字僅次於 2015 年的 1 億 1,240 萬噸。

儘管中國國內主要在不動產業的鋼材需求疲弱,但鋼鐵廠仍持續生產大量鋼鐵,並將過剩的鋼材轉向出口以調節中國國內的供需。

雖然中國鋼材透過增加出口以維持高產量,但銷售價格也隨著供應的增加而大幅下降。根據中國國家統計局數據,鋼鐵冶煉與軋延加工業(一定規模以上)的利潤總額為人民幣 291 億 9,000 萬元(約新台幣 1,313 億 5,500 萬元),與前一年相比減少 54.6%,連續 3 年低於 1,000 億元(約新台幣 4,500 億元)。幾乎只有 2015 年 590 億元(約 2,655 億新台幣)的一半,甚至僅為武漢肺炎疫情前 2019 年(2,852 億元,約新台幣 1.28 兆元)的 1 成左右。

而面對大量廉價中國鋼材的湧入,各國鋼鐵製造商紛紛要求政府採取應對措施,使得反傾銷調查案件數量大增。標普全球評級(S&P Global Ratings,為全球資本和商品市場提供透明和獨立的評級、基準、分析和數據)在 2024 年 10 月發布的報告中指出,由於主要進口國家啟動的反傾銷調查仍在進行當中。這些案子到最終結案並對鋼材產品徵收反傾銷稅或關稅至少需要 12 至 18 個月。而這為中國鋼鐵企業留下緩衝期,以尋找其它的出口目的地。

日本市場未採取措施 恐成「破口」

《日經新聞》提到,在各國紛紛採取對策之際,日本則尚未對中國鋼材啟動反傾銷調查或其他貿易措施。根據日本鋼鐵聯盟的統計,在全球鋼材消費市場(不計入中國)中佔 8 成的國家和地區,已對中國採取貿易措施,未有行動的日本在其中屬於少數派。

在中國鋼材遭遇各國圍堵的情況下,毫無防備的日本市場可能被其選為替代的主要出口目的地,從而導致日本國內市場價格進一步被壓低。

大型電爐鋼鐵製造商東京製鐵去年就曾為了「應對進口材料」而大幅降低國內鋼材價格,進而導致整個日本國內的鋼材流通市場價格普遍下降,這顯示出中國鋼鐵的大量出口已對日本市場造成衝擊。日本鋼鐵聯盟會長今井正(日本製鐵社長)多次強調,日本應儘快考慮貿易應對措施。

電弧爐是一種產生類似閃電的放電(稱為電弧放電)並利用放電熱來熔化原料鐵的方法。
(圖/東京鋼鐵)

受到中國傾銷拖累 日本鋼鐵出口跟著受影響

隨著反傾銷調查增加,日本的鋼鐵出口也跟著面臨風險。由於各國對廉價中國鋼材的湧入變得敏感,使得價格同樣在下降的日本鋼材也容易變成反傾銷的調查對象。

馬來西亞當局於 1 月對來自日本、中國、韓國、印度的進口的鍍錫鋼板做出「肯定」的初步裁定。該調查源於當地廠商的申請,自 2024 年 8 月啟動。此外,土耳其、歐盟等 4 個國家和地區也在 2024 年針對日本鋼材展開反傾銷調查。雖然和全球的調查案件數量相比,所佔比例很低,但是是 2023 年的兩倍。

2024 年 12 月,韓國鋼鐵巨頭現代製鐵已向當局提出,要求對日本和中國的熱軋鋼捲展開反傾銷調查。韓國市場占日本鋼材出口量近 2 成,為日本的重要出口國之一。一名日本鋼材貿易公司的負責人表示:「一旦啟動反傾銷調查,即使未被裁定為傾銷,出口商也會變得更加謹慎。」

而若出口減少,日本國內鋼材供需將進一步失衡,並導致價格下跌。這對於需求疲弱的日本國內市場而言,將會面臨內外夾擊的困境。

延伸閱讀:日本製鐵欲收購美國鋼鐵公司 將捲入美國總統大選政爭

參考新聞連結:
2025/01/29 日経 鉄鋼ダンピング調査、24年は過去最多 中国輸出がかく乱
2025/01/30 産業新聞 中国鉄鋼業の収益悪化 24年55%減益 販価が大幅低下
2024/10/15 S&P Global 贸易紧张局势不会影响中国钢铁出口

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