高度依賴中國商品　韓國隨時可能爆發第二次尿素危機

美中對立儼然已成為目前的「新常態」，夾在這兩大國之間的韓國供應鏈亮起了紅燈。然而，韓國政府找尋多元供應來源的步伐還沒能跟上國際局勢的變化。

根據韓國執政黨「國民力量」的國會議員李鍾培在本（10）月 11 日從產業通商資源部等部門收到的資料，依去年進口額來看，在 33 種具有高度戰略重要性的關鍵礦產當中，中國是其中 25 種礦產的前三大進口國。

而其中又有 13 種礦產去年從中國進口的比例比 2017 年還要高，包含鋰、石墨和鎢等。尤其是石墨從中國進口的比例從 2017 年的 80％ 上升到去年的 94％。銦在同一時期對中國的依賴也從 49％ 急劇增加到 87％。

3,137 個品項從中國進口的比例超過 50％

而且這個問題不僅限於關鍵礦產。根據韓國貿易協會（KITA）的數據，今年上半年進口額超過 1 萬美元的 9,308 個品項當中，有 43.3％  共 4,030 個品項中國是最大進口來源；有 3,137 個品項（佔 33.7%）從中國進口的比例超過 50％；更有 2,113 個品項（佔 22.7％）從中國進口的比例超過 70％。

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按類別，鋼鐵、金屬和化學產品等基礎原物料和電池材料有 40%～50% 的品項中國是最大進口國，顯示出韓國對中國的依賴相當嚴重。韓國貿易協會的張尚植（Jang Sang-Sik 音譯）趨勢分析室長指出：「由於大部分工業的中間產品都是從中國採購的，因此來自中國的供應鏈風險仍然很大。」

材料、零件和設備的進口情況也沒有太大差別。根據國民力量的韓茂景議員的資料，以今年 7 月來看，從中國進口的前百大材料、零件和設備的比例為 19.6%，比 2017 年的 13.7% 增加了 5.9 個百分點。中國上升的幅度在主要國家當中也是最大的。由於 2019 年受到日本出口管制等措施的影響下，韓國對日本的依賴度大幅降低，轉而提高了對中國的依賴。

韓國 2030 年降低 50% 關鍵礦產對特定國家的依賴

韓國政府正急於為電池用的礦產供應鏈尋求多元化來源。其中具有代表性的作為是在今年 2 月提出了「關鍵礦產確保戰略」，計劃在 2030 年之前將對特定國家的關鍵礦產進口依賴度降至 50% 左右。

先進國家在這幾年已開始加強「自給自足」具有戰略價值的產品和零件。其中，尤以美國最積極。自從《降低通膨法》在去年 8 月生效以來，拜登政府一直全力投注在重新調整半導體、電動汽車和電池等未來收益來源產業，發展以北美為中心的供應鏈網絡。日本在去年也制定了《經濟安全保障促進法》，以確保特定重要物資的穩定供應。歐盟則正準備在 12 月確定被稱作歐洲版降低通膨法的《重要原物料法》的最終版本。

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如同美國的《降低通膨法》和歐盟即將推出的《重要原物料法》，主要國家正在提高「中國製造」的產業障礙。但在 51 種關鍵原物料當中，中國有 33 種品項是全球市占率第一，加上價格低廉，CP 值高，沒有那麼容易改變進口來源。

一位大公司的負責人說：「中國的原物料最便宜，地理位置也近，因此物流成本也較低。作為一間公司，儘管有風險，也無可避免高度依賴中國。」對外經濟政策研究院的郭性日高級研究員則指出：「鑑於美中對立已成常態，中國供應鏈的問題將變得更為嚴重，但實際上要降低對中國依賴還需要時間。」

韓國隨時可能發生的第二次尿素危機

因此，韓國在半導體等關鍵產業對中國政府的一點小動作也不得不變得非常敏感。就拿 2021 年下半年發生的尿素供應危機這個例子來說，上個月也再次出現危機跡象，儘管韓國已經在積極尋找中東和東南亞的替代供應來源，但用於柴油汽車的工業尿素，在今年 1～7 月仍有 90.2% 從中國進口。如果中國停止出口，肯定會對韓國的運輸業等造成嚴重影響。

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工業尿素
是柴油汽車減少排放廢氣的必需品，雖然不是什麼很難製造的產品，但 2021 年當時沒有任何一家韓國公司生產尿素。這是因為韓國企業認為從全球最大生產國中國進口低廉產品需要付出的成本更低，所以在 2011 年左右全面停止生產。然而中國以煤炭不足為由，限制了用煤炭製造尿素和出口，結果韓國就只能毫無防備的受到打擊。

日本也有受到中國尿素出口限制的影響，但影響沒有像韓國那麼嚴重。這是因為日本政府和企業考慮到尿素的戰略價值，而在其國內生產所需的重要原料氨氣。日本使用的氨氣有約 80% 由三井化學和日產化學等日本企業生產。此外，日本也早已多元化了進口來源，不僅從中國，還從澳洲和印尼等地進口尿素。

關鍵礦產隨時可能成為中國經濟脅迫的籌碼

此外，中國為了對抗歐美國家的壓力從今年 8 月開始限制出口用於半導體製造的鎵和鍺。中國的鎵產量佔全球 94% 和鍺產量則為 83%，因此具有支配市場的地位。目前，中國的出口管制更像是一個「報復制裁」的象徵性手段，但隨時都有可能造成供需不平衡的風險。

像這樣的風險未來很有可能反覆發生。特別是對於電動車相當重要的稀土礦，中國政府正在考慮限制出口。如果中國實際實施出口管制，市場價格極有可能會急劇上漲。在這種情況下，光是去年就進口了價值 6.4 億美元的稀土磁石的韓國，無可避免會受到打擊。貿易協會透過最近的一份報告指出：「隨著對中國的遏制力道加大，中國對關鍵礦產的出口管制等經濟脅迫措施也可能擴大。」

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專家們警告說「第二次尿素危機」隨時都可能會發生。這是由於美國《晶片與科學法》對中國的半導體廠設下了投資限制，中國作為報復實施出口管制等，諸如此類美中在尖端產業的拉扯，讓人難以預測接下來會發生什麼問題。韓國很容易受到國際變數的影響，已經面臨著高利率、高美元匯率和高油價的「三高」困境，如果連供應鏈都出現問題，根本很難誇口說要恢復經濟成長。

夾縫求生存　找尋多元進口來源以分散風險

李鍾培議員指出：「依賴中國的關鍵礦產可能會對國家的整體產業造成漏洞，就像我們在尿素危機和終端高空防禦飛彈（THAAD）報復事件的經歷一樣。因為隨時都可能發生『第二次尿素危機」，所以為了降低風險和分散損失，必須盡快進行進口來源多元化。」

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有人指出需要積極擴大供應鏈網絡，跨出中國，擴往東南亞和中亞地區建立被稱作「Altasia」的亞洲替代供應鏈。實際上，韓國與這些國家之間的礦產貿易規模正逐漸增大。根據貿易協會的數據，去年越南是韓國的第 6 大進口國，馬來西亞是第 10，印尼是第 12。

Altasia
alternative Asian supply chain，亞洲替代供應鏈，是「經濟學人」（The Economist）在今年 2 月提出的概念，受到美中對立的影響，促使全球製造商積極在亞洲尋找中國以外的新生產基地。儘管區域內沒有國家能單獨與中國匹敵，但由 14 個國家構成的 Altasia 加總起來仍然具有可觀的競爭力。

這 14 個國家是指台灣、韓國、日本、印度、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、泰國、汶萊、孟加拉、柬埔寨、菲律賓、寮國。

此外，印尼有全球最多儲量的鎳，烏茲別克則是鎢的第 7 大儲量國，都具有很大的潛力。韓國政府最近已經開始加強與蒙古、烏茲別克、印尼等國締結關鍵礦產的合作備忘錄（MOU）和貿易投資促進框架（TIPF）來確保供應鏈。

郭性日研究員表示：「政府必須要更積極地擴大東南亞和中亞供應鏈合作夥伴關係。企業也需要積極參與這些國家，引導合作。」產業研究院的司空穆研究員指出：「要減少對中國的依賴，唯一的辦法就是與參與由美國主導的印太經濟架構（IPEF）的 14 個國家合作，共同發展礦產供應鏈。還應該與在稀土領域處於領先地位的日本合作。」

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參考新聞連結：
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2023/10/12　中央日報　韓国、第２の尿素水問題起きるか…核心鉱物１３種、中国への依存高まった（１）
2023/10/12　中央日報　韓国、第２の尿素水問題起きるか…核心鉱物１３種、中国への依存高まった（２）
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